Kapitan Gary po długim rejsie wraca do swojej ukochanej Różyczki.

Z wyprawy przywozi skarb- muszelkę, która skrywa w sobie legendę Małej Syrenki...

Klasyczna historia na motywach powieści Hansa Christiana Andersena przedstawiona za pomocą marionetek, pacynek, kukiełek wciąga widza bez reszty w podwodny, zaczarowany świat...